Изменения в ОСАГО с 1 апреля 2019
01.04.2019
Основная идея проводимой реформы ОСАГО — постепенно привести систему тарифов к индивидуальному и справедливому отношению к каждому автовладельцу. Предполагается, что виновники ДТП или неопытные лихачи будут платить больше, чем аккуратные и спокойные водители.
По данным РСА по итогам продаж за январь-февраль и по 14 марта 2019 г. средняя цена полиса «автогражданки» снизилась на 4% по сравнению с 2018 г., что доказывает перспективность внедрения инноваций в систему автострахования гражданской ответственности. В рамках проведения реформы и в целях либерализации стоимости страховки Центробанк ввёл несколько значительных изменений в ОСАГО с 2019 г.
Изменения ОСАГО в 2019 году
С 09.01.2019 г. ЦБ раздвинул границы базовой ставки в направлении роста и снижения на 20%.
Так же с 9 января изменился расчёт коэффициента по возрасту и стажу (КВС) водителя.
- Водитель 16-21 год, стаж вождения до 2-х лет — КВС увеличится с 1,8 до 1,87;
- Водитель 59 лет, стаж вождения от 3-х лет — КВС будет меньше в 2 раза и составит 0,93, что примерно приравнивается к скидке в 7%.
Изменения в ОСАГО с 1 апреля 2019
С 01.04.2019 г. по коэффициенту «бонус–малус» (КБМ), который зависит от наличия аварий по вине застрахованного, произошли важные нововведения в системе расчета:
- Стоимость новой страховки на следующий период рассчитывается для всех автоводителей 1 апреля один раз в год. Ранее расчет производился при каждом заключении договора страхования (например, если водитель указан в полисах к разным машинам).
- Если автоводитель был вписан в несколько страховых полисов и имеет соответственно несколько КБМ, то с 1 апреля на новый полис ОСАГО будет применён наименьший из всех показателей.
- Для водителей, работающих у юрлиц. С 1 апреля устанавливается единый КБМ для всех автомобилей, зарегистрированных на это юрлицо.
- И самое важное изменение. При перерыве в стаже вождения не будут ликвидированы скидки и надбавки. Вся история страхования водителя будет храниться в единой базе, и пересчитываться на следующий период действия полиса ОСАГО 1 апреля один раз в год. Ранее, если водитель не был застрахован некоторое время, его КБМ обнулялся.
По страховке, в которой неограниченно количество автовладельцев, управляющих одним ТС, повысится коэффициент с 1,8 до 1,87. Это значит, что желательно вписать в полис конкретных людей, можно списком, тогда будут учитываться индивидуальные данные каждого.
Изменения в ОСАГО со 2 апреля 2019
С 02.04.2019 г. водители имеют право выбирать страховщика на своё усмотрение при оформлении онлайн через системы «Единый агент» (бумажный вариант) и «е-Гарант» (электронная версия).
До этого времени система сама автоматически подбирала страховщика, что было крайне неудобно, так как автовладелец мог получить предложение купить полис компании офиса, которой даже не было в его регионе.
Полис ОСАГО — это неотъемлемая часть защиты каждого участника дорожного движения. Основная цель страховки – возместить ущерб, причиненный автовладельцем жизни, здоровью или имуществу других водителей, пассажиров и пешеходов. Цель реформы ОСАГО достигнуть цивилизованных отношений на дороге между людьми и заинтересовать водителей научиться спокойно и уверенно управлять автомобилем, не создавая ДТП.
Базовая ставка, стоимость по новым тарифам
Чтобы корректно посчитать ОСАГО, необходимо учитывать следующие параметры:Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов (их минимальные и максимальные значения,
выраженные в рублях) устанавливаются Банком России
в зависимости от технических характеристик, конструктивных особенностей транспортного средства,
собственника транспортного средства (физическое или юридическое лицо), а также от назначения и
(или)
цели использования транспортного средства (транспортное средство специального назначения,
транспортное средство
оперативных служб, транспортное средство, используемое для бытовых и семейных нужд либо для
осуществления предпринимательской
деятельности (такси).
В границах минимальных и максимальных значений базовых ставок страховых тарифов страховщики с учётом используемых у них факторов применяемых для установления базовых ставок страховых тарифов, устанавливают значения базовых ставок страховых тарифов применяемых при расчете страховой премии по договору ОСАГО.
Мощность двигателя ТС. Чем больше показатель, тем выше расчетный коэффициент мощности (КМ). Так, если для транспортных средств с двигателями до 50 л. с. он составит 0,6, то для авто мощностью более 150 л. с. КМ увеличивается до 1,6.
Территория преимущественного использования (КТ). Водители в крупных городах чаще
попадают
в аварии, чем жители сельской местности.
Возраст и стаж водителя (КВС). Чем меньше возраст и стаж автовладельца, тем выше будет стоимость полиса. Если он оформляется на несколько водителей, коэффициент КВС будет определяться по самому младшему и неопытному из них. А при открытом полисе полисе (это т.н. неограниченный список) коэффициент составит 1,94.
Число водителей, допущенных к управлению ТС (КО). При неограниченном списке
базовый
страховой тариф ОСАГО умножают на коэффициент КО=1,94.
При отражении в полисе
ограниченного
перечня лиц — на 1,0, при условии, что эти водители имеют достаточный возраст и стаж.
Аварии в прошлом (бонус-малус, или КБМ). Безаварийная езда дает право на скидку. При аккуратном вождении в течение года стоимость полиса снижается на 5 %, в течение двух лет подряд — на 10 % и так далее. Максимально страховые тарифы ОСАГО могут быть снижены на 50 % в течение 10 лет.
Период использования транспортного средства (КС). Он отражает период времени в течение
календарного года, на протяжении которого будет использоваться авто. Минимальный период
использования в договорах с физлицами составляет 3 месяца.
Аналитика
Эксперты Финансового университета провели исследование по ситуации на рынке ОСАГО, результаты которого показали стабильно высокий уровень доступности услуги для населения
Как прокомментировал результаты исследования президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, аналогичные выводы можно сделать и на основе данных, имеющихся в союзе: число жалоб на недоступность полисов ОСАГО, поступающих в РСА, снизилось практически до нуля, в ЦБ также констатируют факт резкого сокращения жалоб в системе ОСАГО. «Очевидно, что улучшение ситуации в обязательном автостраховании происходит на фоне проводимой реформы в этом сегменте страхового рынка. Индивидуализация тарифа ОСАГО привела к росту конкуренции и, как следствие, к повышению уровня доступности услуги, а также к снижению ее стоимости – на 5-6%», — отметил И.Юргенс.
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенное Финансовым университетом:
Основные результаты исследования, проведенного Финансовым университетом при Правительстве РФ в декабре 2019 года
1.
Опросы и проведенные на их основе расчеты показали, что 99% автомобилей, которые находятся в собственности автовладельцев, проживающих в крупных городах, застрахованы по ОСАГО. В целом можно говорить о том, что российский автопарк, принадлежащий населению, застрахован по ОСАГО практически полностью.
2. Только 1% автовладельцев заявили о том, что в их городе затруднительно купить полис ОСАГО, еще 7% признали, что с приобретением полиса встречаются затруднения. И 92% участников исследования отметили, что в их городе полис ОСАГО можно купить без каких-либо проблем. В последние месяцы мы видим стабильно высокий уровень доступности полисов ОСАГО для населения.
Сегодня 23% автовладельцев имеют опыт приобретения электронных полисов ОСАГО. Отсутствие роста популярности электронных полисов говорит о наличии препятствий, мешающих страхователям шире пользоваться этим каналом доступа к страховым продуктам.
Потребительская оценка качества работы страховщиков на этапе продажи страховых продуктов по данным за декабрь остается весьма высокой – полностью или в основном ей довольны 87% автовладельцев.
3. Сегодня 61% автовладельцев считают стоимость полисов ОСАГО доступной, невысокой, скорее приемлемой или относятся к стоимости полиса нейтрально. Это меньше средней оценки приемлемости стоимости полиса, рассчитанной по итогам исследования в июне-декабре – в целом по семи волнам исследования стоимость полиса считают невысокой, скорее приемлемой или относятся к ней нейтрально 67% респондентов.
4. Сегодня 72% автовладельцев не знают случаев, когда автомобиль используется без полиса ОСАГО. В последние месяцы доля тех, кто не знает случаев езды без полиса, снижается. Соответственно, растет доля автовладельцев, осведомленных о случаях эксплуатации автомобилей без полиса ОСАГО. Если эта тенденция окажется устойчивой, следует рассмотреть меры по ужесточению контроля наличия полисов ОСАГО у автовладельцев.
5.
За последние месяцы мы наблюдаем существенное снижение доли автовладельцев, которые считают, что в их городе невозможно купить фальсифицированный полис. Только 25% автовладельцев придерживаются точки зрения о том, что фальсифицированные полисы ОСАГО в их городе недоступны. Еще 41% автовладельцев считают, что поддельные полисы в их городе легко доступны, и 34% респондентов утверждают, что их можно купить при желании. Сегодня доля автовладельцев, которые считают, что в их городе невозможно купить фальсифицированный полис ОСАГО, намного меньше пикового значения, отмеченного в ходе исследования в августе (67%). Это может свидетельствовать об активизации мошенников, предоставляющих на рынке услуги по приобретению автовладельцами «дешевых», фальсифицированных страховых полисов ОСАГО.
6. Среди автовладельцев, которые получали выплаты по ОСАГО, 73% скорее удовлетворены, полностью или в основном удовлетворены работой страховщиков при урегулировании страховых случаев.
7.
По данным исследования за декабрь, 17% респондентов известны более или менее частые случаи попыток обмануть страховщиков при получении выплат по ОСАГО.
8. Среди страхователей сохраняется достаточно высокий уровень осведомленности о новациях, происходящих в последнее время на рынке ОСАГО. Так, 77% автовладельцев заявили о том, что знают о приоритете натурального возмещения ущерба над денежным, 65% — об увеличении максимального возмещения по «европротоколу», 48% участников исследования заявили о том, что знают о фиксации коэффициента бонус-малус в течение года и 57% — о расширении ценового коридора при определении стоимости полиса ОСАГО для потребителя.
Полностью или в основном поддерживают, а также относятся к инициативе нейтрально:
- расширение тарифного коридора 93% опрошенных,
- приоритет натурального возмещения – 61%,
- развитие «европротокола» — 74%,
- увеличение «потолка» возмещения в связи с материальным ущербом, а также ущербом жизни и здоровью – 77% опрошенных.
Основные результаты исследования
Индивидуальные тарифы ОСАГО. Что меняется для водителей
Некоторые коэффициенты ЦБ также изменил вместе с тарифами.
Для расчета коэффициента территории (КТ) используется адрес регистрации водителя, указанный в его паспорте, свидетельстве о регистрации или паспорте транспортного средства. Если вы переезжаете, то должны поменять и адрес регистрации машины.
Величина коэффициента связана со статистикой выплат в конкретном регионе. Чем больше на дороге машин, тем выше риск попасть в аварию. А значит, и КТ будет больше. Так, например, в Москве этот коэффициент равен 1,9, а в карельских селах — только 0,82.
Если в полисе указаны все, кто будет управлять машиной, то коэффициент ограничения (КО) равен 1. Можно не вписывать конкретных водителей, тогда автомобилем сможет пользоваться любой человек, у которого есть действующие права соответствующей категории.
Но и КО в этом случае будет больше — 1,94, а полис выйдет дороже.
Коэффициент бонус-малус (КБМ) отражает аккуратность водителя за рулем. Если за год по вашей вине не случилось ни одной аварии, то КБМ снизится от текущего значения и полис станет дешевле. Если ваши действия привели к трем и больше ДТП, то почти во всех случаях КБМ будет максимальным — 2,45. Новички, только сдавшие на права и купившие первый полис, получают коэффициент, равный 1. То есть у них нет ни скидки за безаварийное вождение, ни надбавки за ДТП. При этом сейчас КБМ обновляется только раз в год — 1 апреля. То есть если, например, в 2020 году авария произошла после 1 апреля, то она будет учтена в КБМ уже в 2021 году.
А если вы захотите вписать в полис несколько водителей, то использоваться при расчетах будет максимальный КБМ. Если ограничений нет, то для физических лиц берется КБМ, равный 1. Свой КБМ можно узнать на сайте Российского союза автостраховщиков. Там же в специальном калькуляторе можно рассчитать и примерную стоимость полиса.
Чем старше водитель и чем дольше он водит, тем меньше для него коэффициент возраста и стажа (КВС). С 2019 года всех водителей разделили на 58 категорий, у каждой из которых свой КВС. Так, для водителей в возрасте 16–21 года без стажа коэффициент составляет 1,93, со стажем до двух лет — 1,9, а для автомобилистов в возрасте от 59 лет со стажем от пяти лет он значительно меньше — 0,91.
Стаж считается с момента оформления прав. Так что даже если вы не водите автомобиль, но права у вас есть, стаж все равно начисляется. Когда в полис вписывают нескольких водителей с разными КВС, во внимание принимается самый большой показатель.
Коэффициент мощности (КМ) применяется только для легковых автомобилей. Чем выше мощность двигателя, тем выше коэффициент.
Еще использовать машину можно не весь год, а только, например, для поездок летом на дачу. Это отражает коэффициент сезонности (КС). Чем короче период, тем меньше коэффициент и дешевле страховка.
Например, за трехмесячное использование машины КС составит 0,5. А вот при оформлении полиса на 10–11 месяцев скидки уже не будет — КС равен 1, как за весь год. По этой же схеме рассчитывается и коэффициент в зависимости от срока страхования (КП), который применяется только для автомобилей, зарегистрированных за рубежом.
Ранее также имело значение, не нарушал ли автомобилист закон об ОСАГО — в этом случае применялся дополнительный коэффициент (КН), равный 1,5. Но больше отдельно его не будут брать в расчет.
Агентство страховых новостей. У РСА осталось только 10,5 млрд р. неиспользованных целевых средств (-42% за два года)
За 2019-2020 гг. остаток неиспользованных целевых средств РСА снизился до минимального значения за последние 8 лет (10,5 млрд р., -42%). Как выяснило АСН, за тот же период выплаты за ушедших с рынка игроков ОСАГО выросли до 12,6 млрд р. (+49%).
РСА пока выплачивает за ушедших с рынка страховщиков больше, чем собирает с действующих.
Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой деятельности РСА уменьшились с 15,6 млрд р. (на конец 2019 г.) до 10,5 млрд р. на конец 2020 г. (-32,7%). Учитывая, что на конец 2018 г. этот показатель составлял 18,1 млрд р., то за два года неиспользованные целевые средства у РСА уменьшились на 42,0%. Как выяснило АСН, это следует из бухгалтерской отчётности Российского союза автостраховщиков за 2020 г. (имеется в распоряжении редакции) по РСБУ.
На депозитных счетах РСА на конец 2020 г. были размещены денежные средства на 9,4 млрд р. (это на 32,8% или 4,5 млрд р. меньше, чем на конец 2019 г.). На 31 декабря 2019 г. на счетах РСА было 14,0 млрд р., на конец 2018 г. — 17,3 млрд р.
В 2020 г. на осуществление компенсационных выплат из резерва гарантий и резерва текущих компвыплат было потрачено 12,6 млрд р., что на 24,1% или 2,5 млрд р. больше, чем в 2019 г. (10,2 млрд р.).
По сравнению же с 2018 г.
выплаты из фондов выросли на 48,8% (с 8,5 млрд р. в 2018 г.). Отметим, что указанная сумма отличается от озвученного ранее союзом размера выплат из гарантийного фонда — 9,9 млрд р. за 2018 г. Возможно, по-разному засчитаны расходы.
Членских взносов на компвыплаты в 2020 г. в РСА поступило на 2,3 млрд р., в резерв гарантий поступило ещё 4,6 млрд р. (суммы практически не изменились с 2019 г.), указано в бухотчётности.
Достаточно ли действующего взноса в 3% от сборов?
Сейчас страховщики ОСАГО делают взносы в общем размере в 3% от сборов по обязательной «автогражданке» в фонды РСА (гарантийный фонд и фонд текущих компенсационных выплат).
На запрос АСН о том, достаточно ли действующего размера отчислений для покрытия возрастающих выплат из фондов в пресс-службе РСА отметили, что прокомментировать смогут после прохождения Годового общего собрания членов РСА.
Директор страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина сообщила АСН, что основная часть компенсационных выплат по ОСАГО в отчётном году обычно приходится на компании, чьи лицензии были отозваны в предыдущие годы. В 2019 г. таких страховщиков было 6, в 2018 г. — 9. Это привело к сокращению вышеуказанного остатка неиспользованных целевых средств до минимального значения за последние 8 лет.
Но с учётом того, что в 2020 г. была отозвана лицензия только у одного страховщика ОСАГО — ООО «НСГ-Росэнерго», объём обязательств которого оценен РСА в 6,2 млрд р., повышения взносов в фонды РСА не требуется, считает Татьяна Никитина.
Директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отметил, что снижение суммы целевых средств, предназначенных для финансирования основной деятельности РСА, на более чем 40% за последние два года выглядит достаточно существенным. «При сохранении такой динамики уже через два года союзу может потребоваться дополнительное финансирование со стороны участников или третьих лиц. Повышение регуляторных требований к капиталам страховщиков со стороны ЦБ может спровоцировать уход с рынка некоторых компаний, в том числе членов РСА.
Мы ожидаем, что в случае негативного сценария на рынке ОСАГО оставшиеся страховщики могут начать цикл повышения тарифов. Это приведёт к соответствующему увеличению поступлений в РСА даже без изменения ставки взносов. В общем и целом, мы негативно оцениваем динамику целевых средств РСА, но повышение ставки взносов считаем пока маловероятным», — прокомментировал Алексей Бредихин.
Семинар «Особенности реализации Положения № 710-П в страховых организациях с учётом специализации бизнеса». Семинар проводят Финуниверситет и АСН. Адаптированная информация об особенностях применения Положения № 710-П и нового Указания № 5724-У. Москва, 14-15 апреля 2020 года. 18 ак. часов. Возможно дистанционное участие. Аттестат гособразца.
Безнадёжные долги ушедших с рынка
В 2020 г. сумма списанной нереальной для взыскания дебиторской задолженности составила 3,6 млрд р., также следует из бухотчётности РСА. Но почти вся сумма была на забалансовом счёте, поэтому на балансовые показатели это списание практически не повлияло.
Наибольшая сумма — 3,19 млрд р. пришлось на ОАО РСТК (по взысканным регрессным требованиям по резерву гарантий). Согласно данным ЕГРЮЛ, РСТК ликвидировано в декабре 2020 г., после завершения конкурсного производства.
«Стерху» списано 56,0 млн р. долгов, «НАСКО» — 50,0 млн р. В обоих компаниях сейчас идёт конкурсное производство.
В 2019 г. списанная задолженность составила 1,5 млрд р.
Страхование ОСАГО – количество жалоб на страховые компании уменьшается — новости Украины, Страхование
В Моторно-транспортном (страховом) бюро Украины (МТСБУ) проанализировали развитие рынка обязательного страхования автогражданской ответственности за последние пять лет и пришли к выводу, что количество жалоб украинцев на страховые компании в данном сегменте существенно уменьшилось. Об этом написал гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко в колонке для издания Forinsurer.
Динамика количества жалоб
За период с 2015 по 2019 год количество жалоб на страховщиков ОСАГО уменьшилось в 1,5 раза (с 2500 до 1800).
Причем это произошло на фоне увеличения количества выплат за год на 41%: с 98 800 в 2015 году до 139 600 в 2019-м.
Значительно меньше украинцы стали жаловаться на задержку сроков выплаты страхового возмещения (это основная причина жалоб). За пять лет этот показатель снизился с 2100 до 1200, то есть на 43%.
Уровень жалоб (то есть соотношение количества жалоб к количеству осуществленных страховщиками выплат) также стабильно снижался, и сейчас составляет около 1%.
Во втором квартале нынешнего года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и ее последствия, тенденция снижения количества жалоб сохраняется.
Как изменился средний срок урегулирования страховых случаев
Средний срок урегулирования страховых случаев за период с 2015 по 2019 годы сократился в два раза.
«Сейчас трудно поверить, но в 2015 году средний срок урегулирования составлял 172 дня! В 2019 он уменьшился до 88 дней с момента ДТП. В 2020 году положительный тренд сохраняется: средний срок урегулирования по итогам второго квартала составляет 77 дней, а в рамках системы прямого урегулирования убытков – 43 дня», – отметил Владимир Шевченко.
Как меняется количество заключаемых договоров и объем страховых платежей
Количество договоров ОСАГО, которые заключаются за год, увеличилось с 6,8 млн в 2015 году до 8 млн в 2019-м.
Объем страховых платежей за этот период вырос в 1,7 раза (с 3 млрд грн до 5,1 млрд грн).
Страховщики ОСАГО за пять лет урегулировали почти 600 000 страховых случаев, пострадавшим в ДТП выплачено около 9 млрд грн.
Что касается упрощенной схемы оформления ДТП без участия представителей полиции (так называемый европротокол), то этим механизмом за последние пять лет украинцы стали пользоваться в четыре раза чаще. Если в 2015 году с использованием европротокола было оформлено 12 500 ДТП, то в 2019 году – 47 500 ДТП.
Сейчас каждая третья выплата по ОСАГО осуществляется по европротоколу. Европротокол – это специальный бланк европейского образца, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, после чего потерпевший может обратиться за возмещением убытка в свою страховую компанию, и получить компенсацию.
Что такое МТСБУ
Моторно-транспортное (страховое) бюро Украины — это некоммерческая организация, объединяющая страховые компании, которые занимаются обязательным страхованием ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).
МТСБУ работает в соответствии с законом «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Участие страховщиков в МТСБУ является условием осуществления деятельности по обязательному страхованию автогражданской ответственности.
МТСБУ выполняет гарантийные и координационные функции в сфере автогражданки.
- В июле стало известно о том, что в первом полугодии 2020 года украинцы активизировали переход на электронные полисы автогражданки.
- В августе в МТСБУ сообщили о том, что во втором квартале нынешнего года в бюро поступило 376 жалоб от украинцев на действия страховых компаний в сфере автогражданки, что на 12,6% меньше, чем в первом квартале.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Підготовлено ЛІГА.
Money за сприяння Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».
Виктор Рясной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СберСтрахование вышла на рынок ОСАГО
Дочерняя компания Сбера СберСтрахование приступила к оформлению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на собственной лицензии. Приобрести полис можно на сайте Сбера, в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на маркетплейсе Сбера по автострахованию или в любом отделении СберБанка.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
С августа 2020 года Сбер развивает маркетплейс по автострахованию. До сих пор на этой площадке можно было оформить полис ОСАГО одной из страховых компаний — партнёров Сбера, а теперь и нашей дочерней компании СберСтрахование. Маркетплейс Сбера по автострахованию пользуется большой популярностью: ежемесячно на эту площадку заходят около миллиона уникальных посетителей.
Кирилл Брель, вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк:
СберСтрахование продолжает выходить на новые для себя рынки. Сейчас компания начинает работу в крупнейшем сегменте — ОСАГО. Он занимает пятую часть всего рынка страхования. По данным ЦБ, в первом полугодии 2021 года на территориях работы Среднерусского банка, автовладельцы заключили 2,6 млн договоров ОСАГО, почти половина из них пришлась на Московскую область. В крупных городах этот полис особенно важен — в случае ДТП он поможет сохранить деньги, нервы, и, конечно, время.
СберСтрахование, выходя в новый для себя сегмент, внимательно изучила рынок, и теперь предлагает не просто обязательную страховку, а новый уровень комфорта: высокое качество сервиса, надёжность и приятную цену. Именно эти факторы помогут завоевать доверие потребителей и, как следствие, значительную долю рынка. Тем более, продукт можно приобрести в любом канале продаж Сбера, что делает его максимально доступным любому потребителю, а для клиентов нашего банка — ещё и удобным за счет простоты оформления с помощью SberID. Чтобы оформить ОСАГО от СберСтрахования, клиенту понадобятся три документа: ПТС или СТС, паспорт и водительское удостоверение. Весь процесс займёт несколько минут вне зависимости от канала покупки. Полис придёт на электронную почту клиента сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер либо сохранить изображение на телефон.
Почему убыточность ОСАГО растет
ОСАГО становится все более убыточной из-за кризиса, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
«Это связано с резким увеличением среднего убытка по ОСАГО в первом квартале 2021 года из-за роста цен на запчасти, вызванного курсовой разницей. Частота потерь также стала увеличиваться, вернувшись к докандемическому уровню. », — говорится в сообщении агентства. «Известия» разобрались, как обстоят дела со страховыми компаниями и почему убытки даже в несколько миллиардов рублей не опасны для этого бизнеса.
Есть ли повод для беспокойства?
Однако Союз автостраховщиков России просят не торопиться с выводами.
“ Информация о росте цен на полисы ОСАГО не соответствует действительности. Таким образом, средняя цена полиса на легковой автомобиль физического лица на первое полугодие 2021 года составила 5448 рублей, что практически равно величине средней премии на легковой автомобиль физического лица годом ранее.PCA соглашается с выводами Fitch Rating о росте убыточности по обязательному страхованию автогражданской ответственности. В то же время реформа тарифообразования обязательного «автострахования», начатая Банком России в 2019 году, привела к резкому усилению конкуренции между страховыми компаниями за безубыточных клиентов.
В результате по итогам 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась на 5% и с тех пор остается практически на прежнем уровне. », — рассказали в ОГА.
Кто виноват
Страховщики, помимо роста цен на запчасти, винят снежную зиму в росте убытков по ОСАГО. В то же время Денис Макаров, директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование», просит учитывать индивидуальный подход при установлении тарифов.
«Средний убыток по ОСАГО в 2021 году действительно растет. Уже в первом квартале этот показатель увеличился почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.ОКО Особенно сильно на рост повлиял рост цен на запчасти. Также нельзя игнорировать неблагоприятные погодные условия снежной зимой 2020-2021 годов. По нашим прогнозам, этот показатель вырастет еще более существенно по сравнению с 2020 годом, поскольку в 2021 году «эффекта блокировки» больше не будет. Что касается стоимости полиса ОСАГО, то она рассчитывается индивидуально для каждого клиента.
Поэтому говорить о каком-то одном тренде изменения цен невозможно.Для одних стоимость полиса вырастет, для других упадет на », — сказал Деним Макаров.
Фото: ТАСС / Кирилл Кухмар
Что происходит с ценами
Представители бизнеса подтверждают ощутимое удорожание запчастей. По данным торговой площадки Autodoc.ru, с начала года они подорожали в среднем на 15-20%.
«В частности, на рост цен влияет постоянный дефицит микросхем в мире: ряд деталей для электроники подскочили в цене с начала года на 30-40 процентов, а некоторые из этих запчастей совсем не хватает, производители из-за перебоев в поставках комплектующих не успевают отгружать автомобильную электронику на склады.Речь идет, в частности, о некоторых типах датчиков, переключателей, реле, блоков управления для различных систем. Кроме того, растут цены на детали с высоким содержанием металлов, мировые цены на которые, как известно, растут. Это тормозные диски и колодки, элементы подвески, кузовные детали », — комментирует Владислав Соловьев, президент торговой площадки.
Цены на ремонтные работы остались на прежнем уровне. В сервисах отмечают, что на данный момент кузовные работы либо приносят минимальную прибыль, либо не приносят вовсе.
« По всей нашей сети цены на услуги покраски и ремонта остались на уровне прошлого года. Подорожали только запчасти и расходные материалы из-за роста курса валют. Краска, шпатлевка, полироли, химия, кузовные детали — цены выросли в среднем на 30%. Думаю, что в ближайшее время рынок кузовного ремонта должен будет отреагировать повышением цен как минимум на 10% », — говорит Владимир Штуккерт, начальник отдела кузовного ремонта международной сети автосервисов Fit Service.
В свою очередь, страховые компании уже заявили о внедрении новой методики обновления справочников, по которым рассчитывается стоимость ремонта. Это поможет вам более точно рассчитывать платежи. Таким образом, по словам представителей СПС, справочники будут обновляться не раз в полгода, а раз в три месяца. Уточняется также порядок выбора марок автомобилей, цены на которые рассчитываются в справочниках.
Он будет проводиться в зависимости от количества полисов ОСАГО для соответствующих транспортных средств. Учет представительства марок автомобилей в регионах будет производиться исходя из количества полисов ОСАГО на эти автомобили в соответствующем регионе.
Фото: ТАСС / Александр Рюмин
Какой убыток для страховщиков
Если в обычном бизнесе убыток означает превышение расходов над доходом, то в понимании страховых компаний — это соотношение выплат, произведенных в течение года. к страховым взносам, собранным за тот же год и связанным с ним.Таким образом, если страховщик собрал по ОСАГО 10 млрд рублей, а дал — 6 млрд рублей, то в отчетах он напишет про убыточность 60%.
Но даже если у страховой компании будет значительный убыток по выплатам ОСАГО, она будет заблокирована другими видами страхования. Климентий Целовальников, партнер клуба инвестиций в активы, отмечает, что, говоря об убытках, страховые компании скорее хотят привлечь к себе внимание, чем реально сигнализировать об угрожающей ситуации в бизнесе.
«ОСАГО приносит страховым компаниям далеко не основную часть прибыли. Все равно основной доход бизнеса приносит страхование жизни и здоровья, а также имущество. Какими бы пугающими ни казались цифры убытков на первый взгляд, я не думаю, что они сильно влияют на жизнь всей компании. Скорее, это повод надавить на ЦБ, чтобы они больше внимания уделяли ОСАГО и позволяли им что-то делать с тарифами. Мы уже видим первую реакцию — это повышение тарифов на страхование такси.И здесь бизнес практически не страдает, так как вместе с удорожанием полиса вырос тариф на транспортировку », — отметил Целовальников.
Фото: ТАСС / Дмитрий Серебряков
Сколько стоят суды
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил, что основная часть убытков страховщиков приходится на судебные издержки в судебных тяжбах с автовладельцами.
“ Системная практика страховых компаний заключается в занижении выплачиваемых сумм. Для этого используется несколько механизмов.
Первое: все запчасти и стоимость работ указаны в специальном справочнике, а цены там занижены. Соответственно занижена стоимость запчастей и занижена стоимость оплаты. Люди обращаются в другие оценочные компании, не зависящие от страховки, где оценка проводится по совершенно другим расчетам. Обычно за этим следует обращение в суд. Судебные издержки в значительной степени также составляют сумму расходов страховых компаний, поскольку они также платят государству штрафы, компенсации, моральный ущерб и т. Д.помимо них », — сказал Шапарин.
Никто не рискует: ЦБ поддержал создание перестраховочного пула ОСАГО | Статьи
ЦБ поддержал создание перестраховочного пула, сообщили «Известиям» в регуляторе. Этот формат предполагает объединение всех страховых компаний в наиболее убыточные сегменты ОСАГО. (например, таксисты или начинающие водители) и равномерно покрывают риски полисов для таких клиентов. Однако пока не все смогут принять в нем участие, поскольку у них есть лицензия только на первичное страхование.
Для этого в Госдуму внесут законопроект о принятии поправок в закон об организации страхового бизнеса, чтобы лицензия на продажу ОСАГО позволяла также перестраховать , источник на рынке рассказали «Известия».
Летучий ОСАГО
Банк России поддерживает создание перестраховочного пула для наиболее убыточных сегментов ОСАГО, поскольку это повысит доступность полиса для потребителей, сообщили в пресс-службе регулятора. Внедрение такой системы предложено в Российском союзе автостраховщиков (РСА) для ряда категорий с повышенной частотой ДТП, например, такси, автобусов и водителей из определенных регионов. … Риски в таких сегментах будут распределены между всеми компаниями перестраховочного пула пропорционально их доле на рынке, сообщает RSA.
Источник в отрасли сообщил «Известиям», что новая система, скорее всего, заменит E-Garant. К этой услуге было много жалоб., он также активно использовался мошенниками. Система предназначалась для оформления клиентом полиса ОСАГО после получения отказа от одного из страховщиков и для гарантии приобретения автостраховки не предусматривала дополнительных проверок, которые часто являлись причиной отказа при подача заявки через сайт компании. Это дало злоумышленникам возможность оформить поддельный ОСАГО. E-Garant также был причиной многочисленных отмен страховых полисов.
Фото: ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный
Справка «Известий»«Е-Гарант» — это система электронной регистрации ОСАГО, она гарантирует заключение договора автострахования клиентам, получившим отказ на сайте одной из страховых компаний.
Тарифный коридор для ОСАГО, то есть верхняя и нижняя границы цен на полис устанавливаются ЦБ. В рамках индивидуализации автострахования в начале 2019 года данный показатель был расширен на 20% в обе стороны.
Пул перестрахования будет покрывать риски наиболее опасных сегментов автострахования, равномерно распределяя премии и убытки по рынку. … При этом потребность в расширении тарифных коридоров для ОСАГО сохранится. Об этом уже ведутся переговоры с Банком России, сообщил источник на страховом рынке.
Новый формат работы обеспечит доступность полиса для водителей, но теперь не все компании смогут в нем участвовать, так как у них есть лицензия только на первичное страхование.
е, а покупка нового потребует значительных затрат. По словам источника, ЦБ обсуждает поправки в закон об организации страхового бизнеса, чтобы лицензия на продажу ОСАГО также позволяла перестраховать. Законопроект скоро будет внесен в Госдуму и может быть принят в следующем году. После таких изменений и создания перестраховочного пула начнется обсуждение дальнейшей индивидуализации ОСАГО и расширения тарифного коридора для убыточных сегментов.
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
Недостаток тарифа
Крупнейшие страховые компании поддержали создание перестраховочного пула. Это поможет равномерно распределить риски по рынку, что особенно важно для средних и малых организаций, и повысит доступность политики для клиентов. , — сообщил Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие».Однако на данный момент тарифного коридора для многих групп потребителей недостаточно, поэтому компания будет поддерживать его расширение.
Перестраховочный пул повысит доступность автострахования, так как организации часто боялись принимать клиентов с повышенным риском , соглашается Татьяна Кудрявцева, руководитель центра управления страховым портфелем ОСАГО компании ВСК. Однако не все теперь имеют лицензию на входящее перестрахование, поэтому необходимы изменения, чтобы право продавать полисы позволяло делать и то, и другое. Регулирующий орган знает об этом и готов внести изменения в положение , сообщила Татьяна Кудрявцева.
Изменения в законодательстве уже обсуждаются , подтвердил Виталий Княгиничев, руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха».
Евгений Попков, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинга страховой компании МАКС, согласен с необходимостью таких мер. но пул перестрахования решит только некоторые проблемы. Убыточность «Е-Гаранта» на рынке достигла 300%, поэтому тарифный коридор потребует быстрой корректировки .
Фото: Московское городское информационное агентство / Кирилл Зыков
После решения проблемы доступности ОСАГО стоит дождаться продолжения индивидуализации тарифов, — говорит Антон Пожидаев, начальник управления ОСАГО «СберСтрахование». Это усилит конкуренцию на рынке и улучшит качество предложения.
Создание перестраховочного пула потребует внесения поправок в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, но такая система может также повысить тарифы на страхование автогражданской ответственности., считает доцентом кафедры гражданско-правовых дисциплин ПРУП Г.В. Плеханов Иван Денисов. При этом повысится доступность полисов, так как у страховщиков не будет стимулов уклоняться от заключения договора, считает руководитель департамента страховых компаний АКРА Алексей Бредихин. По его мнению, наиболее предпочтительным вариантом при таком подходе было бы внесение изменений в правила, чтобы страховщики ОСАГО имели право на перестрахование.
Новости— Умные двигатели — Часть 9
17.10.2019
Компания мобильной связи МТС интегрирует Smart Passport Reader в свои киоски по выдаче SIM-карт, чтобы оптимизировать покупку SIM-карт. Решение Smart Engines OCR позволяет обеспечить беспроблемную адаптацию пользователей за счет быстрого извлечения идентификационных данных клиентов.
14.10.2019
Команда разработчиков Smart Engines представила совершенно новые подходы к сокращению выбросов углерода.Компания Smart Engines взяла на себя обязательство продвигать индустрию компьютерного зрения, чтобы она стала более экологичной, разрабатывая решения OCR с низким энергопотреблением, которые приносят пользу конечным пользователям и лучше сохраняют ресурсы…
17.09.2019
Smart Engines выпускает обновленную версию программного обеспечения. Версия 3.2.0 поддерживает более 1000 типов документов (1004, если быть точным) из более чем 200 стран. Более того, что более важно, в новой версии система может распознавать плоские банковские карты.Значительный шаг вперед означает, что наш SDK…
16.09.2019
Ведущий российский оператор связи Beeline, торговая марка Veon, вводит автоматическую регистрацию абонентов и повышает качество обслуживания клиентов в своем интернет-магазине, делая его более удобным и быстрым. Новое интегрированное решение основано на технологии распознавания и аутентификации документов, которая позволяет оператору мобильной связи обрабатывать и доставлять SIM…
16.09.2019
Croatia Airlines — национальный авиаперевозчик Хорватии и член Star Alliance, улучшает качество своих услуг благодаря интеграции немецкой компании 2e Systems of Smart Engines OCR SDK в свое мобильное приложение. Доступное для iOS и Android решение ускоряет процесс регистрации пассажира за счет сканирования Machine Readable…
02.09.2019
Международная конференция по анализу и распознаванию документов (ICDAR 2019) — главное и наиболее заметное событие для сообщества, занимающегося анализом документов.Конференция, проводимая в 15-й раз, имеет 30-летнюю историю объединения исследователей, ученых и практиков со всего мира, чтобы представить свои последние исследования…
10.07.2019
Smart Engines анонсировала новую версию своей системы оптического распознавания документов. Основанная на собственной платформе искусственного интеллекта HIEROGLYPH, система способна распознавать более 900 типов документов на более чем 40 языках из 180+ стран.В последней версии SDK платформа развертывает расширенный 8-битный…
02.02.2019
Mobile World Congress 2019 — конференция мирового уровня, на которой 2400 компаний демонстрируют последние инновации. Команда Smart Engines рада снова принять участие и продемонстрировать возможности наших технологий оптического распознавания символов и извлечения данных.
11.01.2019
Зарегистрирована крупнейшая в России частная страховая компания «АльфаСтрахование» 1.В прошлом году на его онлайн-портал было автоматически загружено 6 миллионов документов. Такое большое количество клиентов, которые приобрели электронные страховые полисы e-OSAGO, свидетельствует о том, что функция автоматического распознавания документов была очень хорошо принята. Помогает избежать ошибок, уменьшая шанс…
06.12.2018
British American Tobacco (BAT) Russia использует технологии распознавания данных Smart Engines для регистрации клиентов в базе данных компании.Интегрируя модуль автоматического распознавания паспортов в мобильное приложение «БАТ Россия», компания упрощает процесс регистрации клиентов онлайн, тем самым улучшая взаимодействие с пользователем. Раньше, чтобы зарегистрироваться в базе, британский…
https://www.reso.ru/2020-09-17T12:52:44+00:001.00https://www.reso.ru/Aux/siteMap.html2020-09-17T12:52:44+00 : 000.80 https://www.reso.ru/About/Contacts/2020-09-17T12: 52: 45 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Aux/invokeAgent.html2020-09-17T12: 52: 46 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/About/2020-09-17T12: 52: 47 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/RESOGroup/ 2020-09-17T12: 52: 47 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Shareholder/2020-09-17T12: 52: 48 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/ AGO / OSAGO / 2020-09-17T12: 52: 49 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/AGO/DGO/index.html2020-09-17T12: 52: 49 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/AGO/DGO/index.html2020-09-17T12: 52: 49 + 00: 000.80 //www.reso.ru/Retail/AGO/Greencard/index.html2020-09-17T12:52:50+00:000.80 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/Calculator/2020-09 -17T12: 52: 51 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/TO/signup.html2020-09-17T12: 52: 51 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Motor/index.html2020 -09-17T12: 52: 52 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Motor/RESOauto/2020-09-17T12: 52: 53 + 00: 000.80 https://www.reso.ru /Retail/Motor/Profi/2020-09-17T12:52:54+00:000.80 https://www.reso.ru/Retail/Motor/Help/index.html2020-09-17T12:52:55+00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Motor/Calculator/2020-09-17T12: 52: 55 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/House/2020-09-17T12: 52: 56 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/House/RESO-Dom/2020-09-17T12: 52: 57 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Flat/liability.html2020-09 -17T12: 52: 58 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/House/Calculator/2020-09-17T12: 52: 58 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail /Travel/2020-09-17T12:52:59+00:000.80 https://www.reso.ru/Retail/Med/2020-09-17T12:53:00+00:000.80 https://www.reso .ru / Retail / Med / Medswiss / 2020-09-17T12: 53: 01 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Med/DrRESO/2020-09-17T12: 53: 01 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Med/ABL/2020-09-17T12: 53: 02 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Med/Calculator/2020-09-17T12: 53: 03 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Med/LaborDMS/check.html2020-09 -17T12: 53: 03 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Accident/2020-09-17T12: 53: 04 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Accident /NS/2020-09-17T12:53:04+00:000.80 https://www.reso.ru/Retail/Accident/Children/2020-09-17T12:53:05+00:000.80 https://www.reso.ru/Retail/Accident/Children/2020-09-17T12:53:05+00:000.80 .reso.ru / Retail / Несчастный случай / Подорожник / index.html2020-09-17T12: 53: 06 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Accident/Calculator/2020-09-17T12: 53: 07 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Flat/2020-09-17T12: 53: 07 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Flat/D/2020-09-17T12: 53 : 08 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Flat/Premium/2020-09-17T12: 53: 09 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Flat/Calculator /2020-09-17T12:53:09+00:000.80 https://www.reso.ru/Retail/Ipoteka/2020-09-17T12:53:10+00:000.80 https://www.reso.ru /Retail/Ipoteka/Calculator/2020-09-17T12:53:11+00:000.80 https://www.reso.ru/Retail/Tech/2020-09-17T12:53:12+00:000.80 https://www.reso.ru/Retail/Tech/2020-09-17T12:53:12+00:000.80 https://www.reso.ru/ /www.reso.ru/Retail/Life/2020-09-17T12:53:13+00:000.80 https://www.reso.ru/Retail/Life/Calculator/2020-09-17T12: 53: 13 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/RESOGroup/RESOMed/2020-09-17T12: 53 : 14 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Corporate/Transport/2020-09-17T12: 53: 15 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Corporate/Property/2020-09 -17T12: 53: 15 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Corporate/Med/2020-09-17T12: 53: 16 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Corporate/Accident /2020-09-17T12:53:17+00:000.80 https://www.reso.ru/Corporate/Liability/2020-09-17T12:53:17+00:000.80 https://www.reso.ru / Корпоративный / Грузовые / 2020-09-17T12: 53: 18 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Corporate/Ferryman/2020-09-17T12: 53: 19 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Corporate/Building/2020-09-17T12: 53: 20 +00: 000.80 https://www.reso.ru/Corporate/DW/2020-09-17T12: 53: 20 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Guru/? Utm_source = reso & utm_medium = slide & utm_campaign = self-recruting2020-09-17T12: 53: 21 + 00: 000.80https: //www.reso.ru/SchoolRESO/Enroll/? utm_source = reso & utm_medium = slide & utm_campaign = self-recruting-new-agent2020-09-17T12: 53: 22 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Motor/Season-RENAULT/2020-09-17T12: 53: 23 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/calculators/2020-09-17T12: 53: 24 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Online/Tourism/2020-09-17T12: 53: 25 + 00 : 000.80 https://www.reso.ru/Incase/2020-09-17T12: 53: 25 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Aux/checkBlank.html2020-09-17T12: 53: 26 +00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Med/Coronavirus/2020-09-17T12: 53: 27 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Retail/Med/Medswiss/index .html2020-09-17T12: 53: 28 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Aux/resomobile.html2020-09-17T12: 53: 28 + 00: 000.80 https://www.reso.ru / Ритейл / Мотор / Москва_хит / index.html2020-09-17T12: 53: 29 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/About/Media/News/news20200917/2020-09-17T12: 53: 30 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/About/Media/News/news20200917/2020-09-17T12: 53: 30 + 00: 000.80https: // www. reso.ru/About/Media/News/news20200909/2020-09-17T12:53:30+00:000.80 https://www.reso.ru/About/Media/News/news20200827/2020-09-17T12:53 : 31 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/About/Media/News/news20200826/2020-09-17T12: 53: 31 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/About/Media /News/news20200825/2020-09-17T12:53:32+00:000.80 https://www.reso.ru/About/Media/News/2020-09-17T12:53:33+00:000.80https:/ / www.reso.ru/SchoolRESO/2020-09-17T12:53:34+00:000.80 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Enroll/index.html2020-09-17T12:53:35+00:000.80 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Enroll/index.html2020-09-17T12:53:35+00:000.80 //www.reso.ru/About/Shareholder/list-of-participants-31.07.2020.pdf2020-09-17T12:58:33+00:000.80 https://www.reso.ru/About/Company/2020 -09-17T12: 53: 35 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Career/2020-09-17T12: 53: 36 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/Zakupki/index .html2020-09-17T12: 53: 36 + 00: 000.80 https://www.reso.ru/index.html2020-09-17T12: 53: 38 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail / 2020-09-17T12: 53: 38 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/2020-09-17T12: 53: 40 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/GAP/2020-09-17T12: 53 : 40 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/Hijacking/2020-09-17T12: 53: 41 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/S satellite /2020-09-17T12:53:42+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/Help/2020-09-17T12:53:43+00:000.64 https://www.reso .ru / Retail / Motor / Help / buy.html2020-09-17T12: 53: 44 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Retail/Motor/Help/incase.html2020-09-17T12: 53: 44 + 00: 000.64https: // www.reso.ru/Retail/Motor/Help/risks.html2020-09-17T12:53:45+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/Help/terms.html2020-09-17T12:53 : 46 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/Help2/2020-09-17T12: 53: 47 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/Help2 /buy.html2020-09-17T12:53:47+00:000.64https://www.reso.ru/Retail/Motor/Help2/incase.html2020-09-17T12:53:48+00:000.64https:/ /www.reso.ru/Retail/Motor/Help2/risks.html2020-09-17T12:53:49+00:000.64https://www.reso.ru/Retail/Motor/Help2/terms.html2020-09- 17T12: 53: 49 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/VIP/2020-09-17T12: 53: 50 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/Autocredit/2020-09-17T12 : 53: 51 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/2020-09-17T12: 53: 52 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO /indexlaw.html2020-09-17T12:53:52+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/TO/2020-09-17T12:53:53+00:000.64https:/ /www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/TO/index.html2020-09-17T12:53:54+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/TO/algoritm. html2020-09-17T12: 53: 54 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/TO/documents.html2020-09-17T12: 53: 55 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/TO /price.html2020-09-17T12:53:55+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/TO/signupMSK.html2020-09-17T12:53:56+00:000.64https : //www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/TO/signupSPB.html2020-09-17T12: 53: 57 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/rates_of_osago. html2020-09-17T12: 53: 57 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/direct.html2020-09-17T12: 53: 58 + 00: 000.64https: // www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/europrotocol.html2020-09-17T12:53:59+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/profi.html2020-09-17T12:54 : 00 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/Nolicense/2020-09-17T12: 54: 01 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO /OSAGO/Nolicense/docs.html2020-09-17T12:54:02+00:000.64https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/lost.html2020-09-17T12:54:02+00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/FAQ/2020-09-17T12: 54: 03 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/DGO/2020- 09-17T12: 54: 04 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/Greencard/2020-09-17T12: 54: 05 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/Greencard/agentservice.html2020-09 -17T12: 54: 05 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Retail/Flat/D/objects.html2020-09-17T12: 54: 06 + 00: 000.64https: //www.reso.ru /Retail/Flat/D/allrisks.html2020-09-17T12:54:07+00:000.64https://www.reso.ru/Retail/Flat/D/cheaper.html2020-09-17T12:54:07+ 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Flat/Premium/adv.html2020-09-17T12: 54: 08 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Flat/Express/ 2020-09-17T12: 54: 08 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Flat/Express/adv.html2020-09-17T12: 54: 09 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Flat/Econom/2020-09 -17T12: 54: 09 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Retail/Flat/Econom/adv.html2020-09-17T12: 54: 10 + 00: 000.64https: //www.reso.ru /Retail/Flat/Domovoy.Otpusk/2020-09-17T12:54:11+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/Flat/Lgotny/2020-09-17T12:54:12+00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Flat/Lgotny/adv.html2020-09-17T12: 54: 12 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Retail/House/Adv/2020- 09-17T12: 54: 13 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/House/Polis_bez_osmotra/2020-09-17T12: 54: 14 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Ipoteka/treaty.html2020-09-17T12 : 54: 14 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/DrRESO/adv.html2020-09-17T12: 54: 15 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail /Med/DrRESO/terms.html2020-09-17T12:54:16+00:000.64https://www.reso.ru/Retail/Med/DrRESO/service.html2020-09-17T12:54:16+00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Telemedicine/2020-09-17T12: 54: 17 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Telemedicine/adv.html2020-09-17T12: 54: 18 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Retail/Med/Telemedicine/term.html2020-09-17T12: 54: 18 + 00: 000.64https: // www. reso.ru/Retail/Med/Telemedicine/manual.html2020-09-17T12:54:19+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/ABL/adv.html2020-09-17T12:54 : 20 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/ABL/service.html2020-09-17T12: 54: 21 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med /ABL/terms.html2020-09-17T12:54:21+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/SpecHelp/2020-09-17T12:54:22+00:000.64https:/ / www.reso.ru/Retail/Med/SpecHelp/adv.html2020-09-17T12:54:23+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/SpecHelp/service.html2020-09-17T12:54 : 23 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/SpecHelp/terms.html2020-09-17T12: 54: 24 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med /Onko-podderzhka/2020-09-17T12:54:25+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Onko-podderzhka/service.html2020-09-17T12:54:26+00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Onko-podderzhka/terms.html2020-09-17T12: 54: 26 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Pregn/ 2020-09-17T12: 54: 27 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Pregn/pclinics.html2020-09-17T12: 54: 27 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Pregn/bclinics.html2020 -09-17T12: 54: 28 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Retail/Med/Tick/2020-09-17T12: 54: 29 + 00: 000.64https: //www.reso.ru /Retail/Med/Tick/adv.html2020-09-17T12:54:30+00:000.64https://www.reso.ru/Retail/Med/Tick/price.html2020-09-17T12:54:30+ 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Tick/programs.html2020-09-17T12: 54: 31 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/LaborDMS/ 2020-09-17T12: 54: 32 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/LaborDMS/Child/2020-09-17T12: 54: 33 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/LaborDMS/adv.html2020 -09-17T12: 54: 33 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/LaborDMS/service.html2020-09-17T12: 54: 34 + 00: 000.64 https://www.reso .ru / Retail / Med / LaborDMS / terms.html2020-09-17T12: 54: 35 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Retail/Med/LaborDMS/rules.html2020-09-17T12: 54: 35 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Adv/2020-09-17T12: 54: 36 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Clinics/ 2020-09-17T12: 54: 37 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Clinics/medswiss.html2020-09-17T12: 54: 38 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Clinics/Medswiss-DENTA .html2020-09-17T12: 54: 38 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Clinics/smp.html2020-09-17T12: 54: 39 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Med/Clinics/smp.html2020-09-17T12: 54: 39 + 00: 000.64 .reso.ru / Retail / Med / med_application.html2020-09-17T12: 54: 40 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Retail/Med/Tax/2020-09-17T12: 54: 41+ 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Accident/NS/howitworks.html2020-09-17T12: 54: 41 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Accident/Podorozhnik/ 2020-09-17T12: 54: 42 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Accident/Family/2020-09-17T12: 54: 43 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Accident/Family/adv.html2020-09 -17T12: 54: 43 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Accident/Family/time.html2020-09-17T12: 54: 44 + 00: 000.64 https://www.reso.ru /Retail/Accident/Active/2020-09-17T12:54:45+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/Accident/Celeb/2020-09-17T12:54:45+00:000.64 https : //www.reso.ru/Retail/Accident/Health-worldwide/2020-09-17T12: 54: 46 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Travel/Medical/2020-09- 17T12: 54: 47 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Travel/CIS/2020-09-17T12: 54: 48 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Travel/Individ/2020-09-17T12 : 54: 48 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Travel/banks.html2020-09-17T12: 54: 49 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Travel /Adv/2020-09-17T12:54:50+00:000.64https://www.reso.ru/Retail/Travel/Prof/2020-09-17T12:54:50+00:000.64https://www.reso.ru/Retail/Travel/Prof/2020-09-17T12:54:50+00:000.64 .reso.ru / Retail / Life / CND / 2020-09-17T12: 54: 51 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Life/cndprogs.html2020-09-17T12: 54: 52+ 00: 000.64 https://www.reso.ru / Retail / Life / About / 2020-09-17T12: 54: 53 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Retail/Life/Requisites/2020-09-17T12: 54: 53 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Life/Credit/2020-09-17T12:54:54+00:000.64 https://www.reso.ru/Corporate/2020-09-17T12:54:54 +00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Transport/Adv/2020-09-17T12: 54: 55 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Cargo/Full/2020 -09-17T12: 54: 56 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Cargo/Partial/2020-09-17T12: 54: 56 + 00: 000.64 https://www.reso.ru / Корпоративный / Грузовой / Узкий / 2020-09-17T12: 54: 57 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Cargo/Note/2020-09-17T12: 54: 58 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Property/Business/2020-09-17T12 : 54: 59 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Property/Business/variant.html2020-09-17T12: 54: 59 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate /Property/Business/objects.html2020-09-17T12:55:00+00:000.64https://www.reso.ru/Corporate/Property/Business/howitworks.html2020-09-17T12:55:00+00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Property/Ind/2020-09-17T12: 55: 01 + 00: 000.64https: // www.reso.ru/Corporate/Property/Ind/adv.html2020-09-17T12:55:02+00:000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Property/Ind/objects.html2020-09-17T12:55 : 02 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Property/Ind/howitworks.html2020-09-17T12: 55: 03 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Property /Office/2020-09-17T12:55:04+00:000.64https://www.reso.ru/Corporate/Property/Office/objects.html2020-09-17T12:55:04+00:000.64https:/ /www.reso.ru/Corporate/Property/Office/howitworks.html2020-09-17T12:55:05+00:000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Property/Small/2020-09-17T12:55:06+00:000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Property/Small/adv.html2020-09-17T12:55:06 +00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Property/Small/howitworks.html2020-09-17T12: 55: 07 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Property/Adv /2020-09-17T12:55:07+00:000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Outpatient/2020-09-17T12:55:08+00:000.64 https://www.reso .ru / Corporate / Med / Inpatient / 2020-09-17T12: 55: 09 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Corporate/Med/Network/2020-09-17T12: 55: 09 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Emergency/2020-09-17T12: 55: 10 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Stomatology/2020-09-17T12 : 55: 11 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Health-worldwide/2020-09-17T12: 55: 12 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate /Med/Medicaments/2020-09-17T12:55:12+00:000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Rehabilitation/2020-09-17T12:55:13+00:000.64https:/ /www.reso.ru/Corporate/Med/Examination/2020-09-17T12:55:14+00:000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Pregn/2020-09-17T12:55: 14 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Pregn/pclinics.html2020-09-17T12: 55: 15 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Pregn/bclinics.html2020 -09-17T12: 55: 16 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/ABL/2020-09-17T12: 55: 17 + 00: 000.64 https://www.reso.ru /Corporate/Med/Regional/2020-09-17T12:55:17+00:000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Small_business/2020-09-17T12:55:18+00:000.64https : //www.reso.ru/Corporate/Med/Small_business/adv.html2020-09-17T12: 55: 19 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Small_business/price.html2020-09-17T12: 55: 19 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Corporate/Med/Small_business/terms.html2020-09-17T12: 55: 20 + 00: 000.64https: // www. reso.ru/Corporate/Med/Tick/2020-09-17T12:55:21+00:000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Tick/adv.html2020-09-17T12:55:21 +00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Tick/price.html2020-09-17T12: 55: 22 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Tick /terms.html2020-09-17T12:55:22+00:000.64https://www.reso.ru/Corporate/Med/Clinics/2020-09-17T12:55:23+00:000.64https://www.reso.ru/Corporate/Med/Clinics/2020-09-17T12:55:23+00:000.64 .reso.ru/Corporate/Med/Clinics/medswiss.html2020-09-17T12:55:24+00:000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Clinics/ddoctor.html2020-09-17T12:55 : 25 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Clinics/moscow2020-09-17T12: 55: 26 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Clinics /spb2020-09-17T12:55:26+00:000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Clinics/regions2020-09-17T12:55:27+00:000.64https://www.reso .ru / Corporate / Med / Clinics / smp.html2020-09-17T12: 55: 28 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Corporate/Med/Tax/2020-09-17T12: 55: 28+ 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Med/Adv/2020-09-17T12: 55: 29 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Building/rules.html2020-09-17T12 : 55: 30 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Ferryman/price.html2020-09-17T12: 55: 30 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Ferryman /strahovie_sum.html2020-09-17T12:55:31+00:000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Ferryman/pretension.html2020-09-17T12:55:31+00:000.64https://www .reso.ru / Corporate / Ferryman / agreement.html2020-09-17T12: 55: 32 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Corporate/Volvention-ferryman-insurance/2020-09-17T12: 55: 33 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/DW/2012/2020-09-17T12: 55: 34 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/DW/2012/contract.html2020-09 -17T12: 55: 35 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/DW/2012/exception.html2020-09-17T12: 55: 35 + 00: 000.64 https://www.reso.ru /Corporate/DW/2012/insured.html2020-09-17T12:55:36+00:000.64https://www.reso.ru/Corporate/DW/2012/payment.html2020-09-17T12:55:37+ 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/DW/2012/summ.html2020-09-17T12: 55: 37 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/DW/OPO/ 2020-09-17T12: 55: 38 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/DW/OPO/Objects/2020-09-17T12: 55: 39 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/DW/OPO/Howitworks/2020 -09-17T12: 55: 39 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/DW/GTS/2020-09-17T12: 55: 40 + 00: 000.64 https://www.reso.ru /Corporate/DW/elevator.html2020-09-17T12:55:41+00:000.64https://www.reso.ru/Corporate/DW/fuel-energy/2020-09-17T12:55:42+00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/DW/Incase/2020-09-17T12: 55: 42 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/DW/energy.html2020-09- 17T12: 55: 43 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Corporate/Foreign-economic-activity/2020-09-17T12: 55: 44 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Corpgov/2020-09-17T12 : 55: 45 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Corpgov/Bod/2020-09-17T12: 55: 45 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Corpgov /Management/2020-09-17T12:55:46+00:000.64 https://www.reso.ru/About/Corpgov/bodcoms.html2020-09-17T12:55:46+00:000.64 https://www .reso.ru / О компании / Акционеры / 2020-09-17T12: 55: 47 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/About/Documents/2020-09-17T12: 55: 48 + 00: 000.64https : // www.reso.ru/About/Documents/charter.html2020-09-17T12:55:49+00:000.64 https://www.reso.ru/About/Documents/licenses.html2020-09-17T12:55:50+00 : 000.64 https://www.reso.ru/About/Documents/policy_of_safety.html2020-09-17T12: 55: 50 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Documents/Anti-corruption-policy /2020-09-17T12:55:51+00:000.64 https://www.reso.ru/About/Documents/Conflict-of-interest-management-policy/2020-09-17T12:55:51+00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Documents/rating.html2020-09-17T12: 55: 53 + 00: 000.64https: // www.reso.ru/About/Documents/Fraud-policy/2020-09-17T12:55:53+00:000.64 https://www.reso.ru/About/Documents/Fraud-policy/index.html2020-09-17T12 : 55: 54 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Presentations/2020-09-17T12: 55: 55 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Presentations/product_booklet .html2020-09-17T12: 55: 56 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/About/Presentations/video_adds.html2020-09-17T12: 55: 57 + 00: 000.64https: //www.reso .ru / О компании / Ассоциации / 2020-09-17T12: 55: 58 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Clientsnpartners/2020-09-17T12: 55: 58 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Clientsnpartners/ourclients.html2020-09-17T12: 55: 59 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/About/Clientsnpartners/ourpartners.html2020-09-17T12 : 55: 59 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Responsibility/2020-09-17T12: 56: 00 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Requisites/2020 -09-17T12: 56: 01 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/About/Media/2020-09-17T12: 56: 01 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/О /Media/VideoNews/2020-09-17T12:56:02+00:000.64 https://www.reso.ru/About/Media/Publications/2020-09-17T12:56:03+00:000.64 https://www.reso.ru/About/Tariffs_rules/2020-09-17T12: 56: 04 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Agents/2020-09-17T12: 56: 05 +00: 000.64https: //www.reso.ru/Online/2020-09-17T12: 56: 06 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Incase/Travel/2020-09-17T12: 56 : 07 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Incase/Property/2020-09-17T12: 56: 07 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Incase/Life/2020-09 -17T12: 56: 08 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Incase/Health/2020-09-17T12: 56: 09 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Incase/Auto /2020-09-17T12:56:09+00:000.64https://www.reso.ru/Incase/Auto/index.html2020-09-17T12:56:10+00:000.64 https://www.reso.ru/Incase/Auto/STOA/2020-09-17T12:56:11+00 : 000.64https: //www.reso.ru/Incase/Auto/Moscowcenter.html2020-09-17T12: 56: 11 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Incase/Auto/SPBcenter.html2020-09 -17T12: 56: 12 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/index.html2020-09-17T12: 56: 15 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Benefits /2020-09-17T12:56:16+00:000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Benefits/new.html2020-09-17T12:56:16+00:000.64https://www.reso.ru/SchoolRESO/Benefits/experienced.html2020-09-17T12:56:17+00:000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Terms/2020-09-17T12:56:18+00:000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Books/2020-09-17T12:56:19+00:000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Books/book1.html2020-09-17T12:56 : 19 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Books/book2.html2020-09-17T12: 56: 20 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Books/book3 .html2020-09-17T12: 56: 20 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/SchoolRESO/Books/book5.html2020-09-17T12: 56: 21 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Books/book6.html2020-09-17T12: 56: 22 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Books/book7.html2020-09-17T12 : 56: 23 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Master/2020-09-17T12: 56: 24 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Master/block -1.html2020-09-17T12: 56: 25 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/SchoolRESO/Master/block-2.html2020-09-17T12: 56: 25 + 00: 000.64https: / /www.reso.ru/SchoolRESO/Master/block-3.html2020-09-17T12:56:26+00:000.64 https://www.reso.ru/SchoolRESO/Master/block-4.html2020-09-17T12: 56: 27 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/SchoolRESO/Career/2020-09-17T12: 56: 28 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/ Акционеры / Annual_reports / 2020-09-17T12: 56: 28 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Shareholder/SHmeeting/2020-09-17T12: 56: 29 + 00: 000.64https: // www. reso.ru/Shareholder/Disclosure/2020-09-17T12:56:30+00:000.64 https://www.reso.ru/Shareholder/Disclosure/Qreports/2020-09-17T12:56:30+00:000.64 https://www.reso.ru/Shareholder/Disclosure/Facts/2020-09-17T12:56:32+00:000.64 https://www.reso.ru/Shareholder/Disclosure/Affilated/2020-09-17T12 : 56: 33 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Shareholder/Disclosure/Capital/2020-09-17T12: 56: 33 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Shareholder/Disclosure/Discharge/2020-09-17T12 : 56: 34 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Shareholder/Disclosure/Notify/2020-09-17T12: 56: 35 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Shareholder/Disclosure /Otch/2020-09-17T12:56:35+00:000.64 https://www.reso.ru/Shareholder/Disclosure/Prospect/2020-09-17T12:56:36+00:000.64https://www.reso.ru/Shareholder/Disclosure/Prospect/2020-09-17T12:56:36+00:000.64 .reso.ru / Акционеры / Финансы / 2020-09-17T12: 56: 37 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Shareholder/Finance/MSFO/2020-09-17T12: 56: 37 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Shareholder/Indocs/2020-09-17T12: 56: 38 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Shareholder/Contacts/2020-09-17T12: 56: 39 +00: 000.64 https://www.reso.ru/Career/Vacancies/2020-09-17T12: 56: 39 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Career/Contacts/2020-09-17T12 : 56: 40 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Zakupki/2020-09-17T12: 56: 40 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/resomobile.html2020-09-17T12 : 56: 41 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Contacts/OfficesList2020-09-17T12: 56: 42 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Presentations/ExpertRA -2019.pdf2020-09-17T12: 58: 33 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/About/Documents/Standard_Poors_-BBB.pdf2020-09-17T12: 58: 33 + 00: 000.64https: // www. reso.ru/About/Documents/Sert_1_RESO_NCR.pdf2020-09-17T12:58:33+00:000.64 https://www.reso.ru/About/Documents/iso_2016.pdf2020-09-17T12:58:33+00 : 000.64 https://www.reso.ru/RESOGroup/RESO-Delta/index.html2020-09-17T12: 56: 44 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Tariffs_rules/rules-of -osago-05.09.2020.pdf2020-09-17T12: 58: 33 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/rules-of-osago-10.11.2019.pdf2020-09-17T12: 58: 33 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/BUKL_OSAGOx_0615_site.pdf2020-09-17T12: 58: 33 + 00: 000.64https: // www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/europrotokol.pdf2020-09-17T12:58:33+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/prilozhenie12_pamyatka.pdf2020-09-17T12 : 58: 33 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/OSAGO/rates_of_osago/2020/20200904.pdf2020-09-17T12: 58: 33 + 00: 000.64 https://www.reso .ru / Retail / AGO / OSAGO / Calculator / index.html2020-09-17T12: 56: 47 + 00: 000.64https: // www.reso.ru/Retail/AGO/.content/old-pages/DGO/rules_dgo_07052019.pdf2020-09-17T12:58:33+00:000.64 https://www.reso.ru/Incase/Auto/BUREAUX.pdf2020- 09-17T12: 58: 33 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/AGO/GreenCardCalc/index.html2020-09-17T12: 56: 49 + 00: 000.64 https://www.reso. ru / Incase / Auto / За границей.html2020-09-17T12: 56: 49 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Tariffs_rules/green_card_28062019.pdf2020-09-17T12: 58: 33 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/RESOauto/index.html2020-09-17T12:56:51+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/Help2/index.html2020-09-17T12:56:52+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/GAP/index.html2020-09-17T12:56 : 53 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/Hijacking/index.html2020-09-17T12: 56: 54 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor /S Satellite/index.html2020-09-17T12:56:55+00:000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/Profi/index.html2020-09-17T12:56:56+00:000.64https : //www.reso.ru/About/Tariffs_rules/auto_prav_0420-print.pdf2020-09-17T12: 58: 33 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Tariffs_rules/kasko_15072019.pdf2020-09-17T12: 58: 33 + 00: 000.64https: //www.reso.ru/Retail/Motor/Help/Doc/auto_POMOSCH_prav_0820.pdf2020-09-17T12: 58: 33 + 00: 000.64https: // www.reso.ru/Retail/Motor/auto_unexpected_expenses_07052019.pdf2020-09-17T12:58:33+00:000.64 https://www.reso.ru/About/Tariffs_rules/kasko-profi-01062018.pdf2020-09-17T12 : 58: 33 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor/collision_insurance_rules.pdf2020-09-17T12: 58: 33 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/Retail/Motor /Profi/Profi50/index.html2020-09-17T12:56:59+00:000.64https://www.reso.ru/Retail/Motor/VIP/index.html2020-09-17T12:56:59+00:000.64 https://www.reso.ru/export/sites_reso/About/Tariffs_rules/auto_prav_0420-print.pdf2020-05 -12T15: 42: 53 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/export/sites_reso/Retail/Motor/Profi/kasko-profi_11032020.pdf2020-03-11T12: 33: 51 + 00: 000.64https: / /www.reso.ru/About/Contacts/OfficesList/?regionId=77000000000002020-09-17T12:57:01+00:000.64 https://www.reso.ru/About/Contacts/OfficesList/?regionId=78000000000002020- 09-17T12: 57: 02 + 00: 000.64 https://www.reso.ru/About/Contacts/OfficesList/? RegionId = 2